Françoise rencontre un loup cruel qui accepte de l'épargner en échange d'un bonbon chaque jour. Mais les dents du loup finissent par tomber et il devient la risée de tout le monde... Electre

Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.