Dans cette adaptation du texte de Chrétien de Troyes, le roi Arthur, transporté à travers le temps, raconte son histoire à un jeune garçon du XXIe siècle.

Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.