Marrakech, années 1970. Un enfant intersexué, rejeté par sa mère, est confié à ses grands-parents, une Marocaine musulmane et un officier français athée. L'enfant grandit au milieu de ce couple mal assorti qui ne s'accorde sur rien, ni la religion, ni l'éducation, ni la sexualité. Il subit l'hypocrisie et les non-dits sociaux et familiaux avant de connaître la rue et la prostitution forcée. ©Electre 2021

Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.