Imagier de photos en noir et blanc avec des visages expressifs et un miroir à la fin pour que les tout-petits découvrent leur propre image.

Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.