Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.

Un documentaire sur les relations entre le corps humain et son environnement, avec des volets à soulever, expliquant comment il utilise ses sens pour appréhender l'extérieur, comment il communique par le langage avec ses semblables ou encore comment la peau le protège.

Un documentaire sur le fonctionnement interne du corps humain, avec des volets à soulever, expliquant comment l'enfant grandit, pourquoi il dort la nuit, quel est le rôle de la fièvre ou encore pourquoi la peur provoque l'envie de fuir.