Plus de 200 animaux, du crocodile au lapin en passant par la coccinelle, sont présentés dans leur milieu : leur habitat, leurs caractéristiques physiques, leur alimentation, etc.

Petite Fille arrive dans la maison de Grand-Mère pour les vacances. La fillette a peur de dormir toute seule dans sa chambre, aussi Grand-Mère lui apporte-t-elle une chatte, puis un chien, une chèvre et un poney afin de lui tenir compagnie.

Belleville dans les années 90 : chez Grand-Maman dans la cité HLM de la rue Piat, Naëlle porte des robes à col claudine, apprend qu'il faut dire les « intempéries » et non « un temps de merde », s'arrête tous les jours devant chez Madame Ah qui expose des canards sans tête dans son restaurant chinois. Porte de Montreuil : chez Jeanne, sa mère, infirmière, libre et bohème, abonnée aux huissiers, c'est dîners Bananiabiscottes, tourne-disque et les Jackson Five à fond. Entre les deux, avec ses frères et sœurs, Naëlle fait la navette.