Des peaux de bête de la préhistoire aux textiles modernes, un panorama de l'histoire de l'habillement et de la mode.

New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie.