Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Au coeur des montagnes, un jeune garçon surprend un renard qui s'est approché de sa maison pour voler des restes. L'enfant suit l'animal dans la forêt et se perd alors que le brouillard s'installe et engloutit tout dans un nuage blanc épais. ©Electre 2021