Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.

Au coeur des montagnes, un jeune garçon surprend un renard qui s'est approché de sa maison pour voler des restes. L'enfant suit l'animal dans la forêt et se perd alors que le brouillard s'installe et engloutit tout dans un nuage blanc épais. ©Electre 2021