Lorsque son meilleur ami est kidnappé par les Enfourneurs, Lyra part à sa recherche dans le Grand Nord. Elle découvre alors l'existence d'une mystérieuse poussière qui serait en lien avec les enlèvements d'enfants. ©Electre 2021

Lyra est décidée à rejoindre le monde de l'Aurore. A Cittàgazze, elle rencontre Will, un jeune garçon en fuite qui croit avoir tué un homme. Lui aussi a un but : découvrir la vérité au sujet de la disparition de son père. ©Electre 2021

Lyra est retenue prisonnière par Mme Coulter. Will, accompagné de deux anges, réussit à la délivrer et lui annonce qu'ils doivent se rendre dans le monde des morts. ©Electre 2021

Rien ne va plus à l'Opéra. Le rôle de Marguerite dans le Faust de Gounod cherche une nouvelle voix suite au désistement mystérieux d'une première diva. Christine Daaé  est appelée pour la remplacer, son chant divin émerveille les spectateurs. Hélas elle disparait subitement. Raoul de Chaligny, éperdument amoureux d'elle, tente de la retrouver. Serait-elle perdue dans les bras... du fantôme de l'Opéra? 

Lyra a 20 ans. A Sainte-Sophia, où elle étudie, elle croise de nouveau le chemin de Malcolm, devenu enseignant. Animés par le mystère de la Poussière, ils s'aventurent au delà des frontières de l'Europe vers un désert hanté d'Asie centrale. ©Electre 2021