Stark a rejoint les deux mages. Ensemble, ils arrivent dans le comté de Granat où ils découvrent que des démons déambulent sous forme humaine sans aucune difficulté. Frieren devine qu'une mauvaise affaire se trame et ses craintes sont bientôt confirmées. Aura la Guillotine est prête à attaquer la cité alors que des éclaireurs tentent de briser la barrière magique entourant la ville. ©Electre 2023

Akira Gunji est un lycéen ordinaire. Un jour, en rentrant de l'école, il est enlevé par une vieille dame avec des tentacules dans le dos. Il s'agit en réalité d'une Kunékunienne, une extraterrestre. Mais, rapidement, Sho Tenkubashi, un camarade de classe, arrive pour arrêter la vieille dame. ©Electre 2023

Malgré leur but commun, Shio a du mal à s'entendre avec ses camarades, en particulier avec Medina Haharuk, qui le hait profondément à cause de leurs origines respectives. Une nuit, alors qu'il tente de trouver une solution, il se retrouve nez à nez avec une mystérieuse jeune fille tombée du ciel. ©Electre 2023

Au coeur de l'esprit de Senzo, Manpachi suit son ami redevenu renardeau à travers les souvenirs de ce dernier afin de l'aider à se libérer de l'emprise de Gyokumen. Mais persuadés que Senzo est la cause des miasmes qui se répandent dans tout le Japon, les gardiens du rocher maléfique tentent de l'enfermer. ©Electre 2023