Un jour d'automne, un petit ours trouve un bonnet coloré. Il le met et reprend son chemin. Un chemin qui le mène hors de sa forêt natale. Il arrive devant une école et, quand la sonnerie retentit, une petite fille l'invite à entrer en lui prenant la main.

A l'école, Ulysse pose des questions que le maître peine à comprendre et a du mal à s'intégrer à ses camarades car les jeux qu'il propose sont trop compliqués. Un jour, ses parents l'envoient faire un test d'intelligence. Un album pour sensibiliser à la condition des enfants précoces, aussi appelés zèbres.