Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Carla emporte ce qu'il faut pour passer une bonne journée : un panier pour ramasser les fruits, un masque, un tuba, une canne à pêche, de quoi faire un bon pique-nique. Mais elle est si chargée qu'elle ne peut plus avancer...