New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie.

Danny vit avec son père dans une vieille roulotte de gitans, proche de leur station-service. L'homme et l'enfant sont liés par une grande tendresse ainsi que par une passion commune pour la mécanique et le braconnage des faisans. ©Electre 2021