C'est le matin. P'tit Bonhomme, qui a le ventre vide, court chez le boulanger et lui demande de quoi combler sa faim dévorante. Mais celui-ci refuse de lui donner du pain car il n'a pas d'argent. P'tit Bonhomme va devoir en gagner. Commence une quête qui le fera courir de chez le boulanger chez le meunier, puis chez le paysan et jusqu'à la rivière.

Deux histoires de chevaux au temps des conquistadors. Dans Cheval vêtu, un cheval de conquistador arrive chez les Indiens Comanches. Ce cheval est différent des leurs : il est grand, noir alors que les leurs sont petits et tachetés. Dans Soleil noir, une vieille femme raconte à sa petite-fille l'histoire de son mari Don Ignacio, conquistador venu en Amérique avec son étalon, Soleil noir.

En Inde, la fillette Uma, devenue la nouvelle déesse, va devoir consoler le roi sans mot dire et bénir les habitants. Mais un jour, face à l'attaque d'une armée de démons, Uma doit quitter la cité et gagne le palais fortifié du maharadjah voisin. La guerre s'étend et Uma doit encore fuir. Elle découvre le pays, s'émeut de la beauté du monde et retrouve la joie de vivre avec sa famille...

Jouant sur les sons et les mots, cette histoire à raconter avec les mains met en scène un petit escargot et une souris, deux personnages qui partent pour un long voyage.

En Louisiane, une maman laisse ses fillettes à la maison après s'être assurée qu'elles ne couraient aucun danger. C'est sans compter sur l'appétit féroce du gros alligator...

Un lion beau et fier est menacé par un serpent qui prétend être le plus fort. Pour les départager, une gazelle, un zèbre, un éléphant et une mangouste donnent leur avis.

Petit Kaki n'arrive pas à trouver le sommeil... Un conte musical pour bercer les plus petits.

Une douzaine de comptines issues du répertoire français, anglais et créole pour s'amuser et danser avec les tout-petits.

Des reprises de chansons sur la savane comme Le lion est mort ce soir, arrangé sur une musique reggae et yéyé.