Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il met ses dents et devient menaçant, il grogne...

Présente des comptines, des jeux de doigts, des berceuses et des chansons des répertoires populaires et traditionnels du Portugal et du Brésil. A la fin de l'ouvrage sont réunis des commentaires pour les resituer dans leur contexte original. Electre

Lulu se réveille en pleine nuit et ne retrouve pas son doudou. Ce thème sert de point de départ à un opéra pour les tout-petits, où ils découvrent sous un nouveau jour les bruits du quotidien. Sur une musique d'Alex Grillo.

La nuit tombe. Une maman aide son enfant allongé sur un tatami à trouver le sommeil. Pour le bercer, elle évoque avec douceur tous les animaux qui l'entourent.

Une fourmi se promène sur un ours. Il est blanc, elle est noire, il ne bouge pas, elle fait le tour. Petit à petit, elle prêtera sa forme pour dessiner à l'ours ses griffes, ses sourcils, son collier, ses lunettes, etc.

Une goutte, deux gouttes, trois gouttes, puis arrivent un enfant en ciré jaune et un autre en ciré bleu, puis s'ensuivent une ribambelle d'enfants, très heureux de s'amuser dans l'eau. Ensemble, ils forment un formidable arc-en-ciel de couleurs.