La nuit tombe. Une maman aide son enfant allongé sur un tatami à trouver le sommeil. Pour le bercer, elle évoque avec douceur tous les animaux qui l'entourent.

Ours s'est réveillé avec une horrible, pénible, terrible grattouille dans le dos. Pas de problème, l'arbre à gratouille est fait pour ça ! Mais CRAC ! Castor le coupe pour son barrage. Heureusement pour Ours, c'est un gentil Castor : il lui dégote des tas d'arbres à grattouille... mais aucun n'est assez bien pour Ours. Peut-être que ce n'est pas d'un arbre, dont Ours a besoin ?