Les oursons Arlo et sa soeur Eva, accompagnés de leur mère, quittent la montagne où ils sont nés pour vivre dans la vallée du printemps. Durant leur périple, lors d'une tempête de neige, Arlo s'aperçoit que sa soeur a disparu. Il rassemble donc son courage pour partir à sa recherche, bravant les éléments, l'inconnu et sa propre peur.

La vie de Vlad a beaucoup changé depuis son arrivée en ULYS. Il est devenu copain avec Saïd, Mathilde, Dylan, Charlie et Théa. Mais surtout, il sort désormais avec la belle Lou ! Et grâce au court-métrage qu'ils ont tourné l'année dernière, Vlad et Saïd ont gagné un voyage à New-York ! Mais hors de question de partir sans leurs amis... La bande des coeurs tordus va encore devoir redoubler d'imagination pour arriver à leurs fins !