A première vue, Lily est une petite fille normale !Pourtant, ces derniers temps, des choses étranges lui arrivent : les objets semblent parfois voler autour d'elle, il pleut à l'intérieur de sa maison...Lily et sa famille viennent d'emménager à Piedravalle, une petite ville sans histoire. Dans sa nouvelle école, Lily se liera d'amitié avec de nombreux amis.

Lily est de retour dans son école de magie de Piedravalle !Halloween, nuit du Samain, est une fête très importante pour le monde magique. C'est l'occasion pour Lily et ses amies de rencontrer des sorciers et sorcières du monde entier lors d'un rassemblement à l'école.

La vie de Vlad a beaucoup changé depuis son arrivée en ULYS. Il est devenu copain avec Saïd, Mathilde, Dylan, Charlie et Théa. Mais surtout, il sort désormais avec la belle Lou ! Et grâce au court-métrage qu'ils ont tourné l'année dernière, Vlad et Saïd ont gagné un voyage à New-York ! Mais hors de question de partir sans leurs amis... La bande des coeurs tordus va encore devoir redoubler d'imagination pour arriver à leurs fins !