Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il met ses dents et devient menaçant, il grogne...

Une fourmi se promène sur un ours. Il est blanc, elle est noire, il ne bouge pas, elle fait le tour. Petit à petit, elle prêtera sa forme pour dessiner à l'ours ses griffes, ses sourcils, son collier, ses lunettes, etc.

En passant devant le cirque, Paco assiste à la répétition du spectacle et découvre les instruments de la fanfare : le fifre, la clarinette, la trompette, le trombone, le soubassophone, le banjo, le saxophone, la grosse caisse, la caisse claire, les cymbales, etc. Un livre sonore avec 16 sons à actionner. ©Electre 2023