Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Un enfant rend hommage à sa mère et à l'amour qu'il lui porte.

Compère Lapin utilise la ruse et profite de la bêtise pour arriver à ses fins.

Jean-Michel est un super-héros. En accompagnant un petit lapin blessé à l'hôpital, il rencontre Gisèle, l'infirmière. Devant elle, il perd tous ses moyens et va demander conseil à ses amis, Albert l'ours polaire et Edmond le cochon.