Rencontrer le roi des rats, explorer la grotte d'un dragon, échapper à des monstres marins...Dans l'univers féerique imaginé par Peter Goes, chaque double page permet d'entrer dans un univers visuel fascinant, peuplé de créatures folkloriques et de monstres imaginaires.Le système de jeu du livre, mariant labyrinthes et cherche-et-trouve, est disséminé dans une histoire digne d'un "Alice au pays des merveilles" à base de petits monstres.

Boy n'a jamais connu d'autre vie que celle de pickpocket. Orphelin, il vit dans les quartiers malfamés d'Edimbourg. Lors d'une vente aux enchères, il se fait prendre en plein vol par Jameson, propriétaire d'un zoo à Manchester. Pour éviter la prison, Boy l'aide à remporter le lot le plus prestigieux : l'éléphant Maharadjah. Tout de suite, un lien se crée entre l'animal et le garçon. Mais un concurrent de Jameson lui lance un défi fou : Maharadjah devra rejoindre Manchester à pied en moins de sept jours. Jameson tient le pari et demande à Boy de l'accompagner.