Lorsqu'il n'était encore qu'un bébé, les parents de Harry Potter furent tués par un sorcier puissant. Ayant miraculeusement survécu à cette attaque, Harry n'en a gardé qu'une cicatrice sur le front et a été adopté par sa tante et son horrible famille. Des années plus tard, alors qu'Harry apprend tout de ses véritables racines et rentre en première année de sorcellerie à Poudlard, l'école des sorciers, sa cicatrice se réveille...

Fin du XVIIIème siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un prince tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction.

Quatre soeurs atteignent l'âge adulte en Amérique au sortir de la guerre civile...