Un bébé, à peine sorti d'un cocon perché sur un arbre, explore son environnement en compagnie de son ami le chat. Il parcourt un décor végétal onirique et coloré avant de trouver refuge dans les bras de sa mère.

Demain c'est la rentrée et Bulle et Bob n'arrivent pas à dormir. Bulle est inquiète, elle vérifie le contenu de son cartable et pose toutes les questions qui l'angoissent à son grand frère.

Avec toute la poesie de l'imagination enfantine, une petite fille joue à la maman... Et avec douceur et fantaisie, elle accompagne son bébé vers le sommeil. "Mon bébé est fatigué Et quand il est fatigué, mon bébé n'est pas content Et quand mon bébé n'est pas content, il devient tout rouge..."