New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie.

Gordo le caïman rêve de manger Maca, la matriarche des singes. Un jour, l'ours Osito demande à jouer avec les singes, mais Maca lui répond qu'ils ne s'amusent qu'entre eux. Gordo sollicite une sorcière pour être transformé en singe et passer du temps auprès de Maca. Alors qu'il s'apprête à la dévorer, Osito découvre la manoeuvre et intervient. Un conte sur l'amitié et les apparences. ƯElectre 2020