Dans cette adaptation du texte de Chrétien de Troyes, le roi Arthur, transporté à travers le temps, raconte son histoire à un jeune garçon du XXIe siècle.

Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...