Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.

Dans cette histoire, il y a un chat et sa compagne, un chien, une souris, un poisson et des petits chats polissons. Mais oh! Miracle de la calligraphie, tous les dessins sont formés avec des lettres. C'est bien plus amusant quand on apprend à lire.