Dans cette histoire, il y a un chat et sa compagne, un chien, une souris, un poisson et des petits chats polissons. Mais oh! Miracle de la calligraphie, tous les dessins sont formés avec des lettres. C'est bien plus amusant quand on apprend à lire.

New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie.