Deux histoires de chevaux au temps des conquistadors. Dans Cheval vêtu, un cheval de conquistador arrive chez les Indiens Comanches. Ce cheval est différent des leurs : il est grand, noir alors que les leurs sont petits et tachetés. Dans Soleil noir, une vieille femme raconte à sa petite-fille l'histoire de son mari Don Ignacio, conquistador venu en Amérique avec son étalon, Soleil noir.

En Inde, la fillette Uma, devenue la nouvelle déesse, va devoir consoler le roi sans mot dire et bénir les habitants. Mais un jour, face à l'attaque d'une armée de démons, Uma doit quitter la cité et gagne le palais fortifié du maharadjah voisin. La guerre s'étend et Uma doit encore fuir. Elle découvre le pays, s'émeut de la beauté du monde et retrouve la joie de vivre avec sa famille...

Une jeune princesse se rafraîchissant au bord de l'eau promet à une grenouille de l'aimer si elle lui rapporte sa balle, tombée à l'eau. Le lendemain, une grenouille se présente à la porte du château, avec la balle, en exigeant que la princesse tienne sa promesse. Le conte est illustré d'images expressives rehaussées de calques. ©Electre 2020

L'existence heureuse d'un lapereau est bouleversée par l'annonce de l'arrivée prochaine de plusieurs bébés dans sa famille. Il doit alors agir pour que sa vie ne soit pas mise sens dessus dessous. ©Electre 2022

Un petit renard particulièrement maladroit, trébuche sur chaque racine et s'écorche aux buissons d'épines. Quand il rencontre un gros ours mal léché, il se dit que décidément, rien ne va pour lui. Mais il est plein de ressources. ©Electre 2024