Trois contes de l'Afrique de l'Ouest : Papa Lièvre est invité à pénétrer dans le tronc d'un arbre, Papa Hyène est surpris d'entendre un arbre parler et Petit Jean se voit proposer d'avoir un de ses voeux exaucé. ©Electre 2020

New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie.