A première vue, Lily est une petite fille normale !Pourtant, ces derniers temps, des choses étranges lui arrivent : les objets semblent parfois voler autour d'elle, il pleut à l'intérieur de sa maison...Lily et sa famille viennent d'emménager à Piedravalle, une petite ville sans histoire. Dans sa nouvelle école, Lily se liera d'amitié avec de nombreux amis.

En 1942, convaincus que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les Etats-Unis initient, dans le plus grand secret, le projet "Manhattan" destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage J. Robert Oppenheimer, brillant physicien, qui sera bientôt surnommé "le père de la bombe atomique".

Lily est de retour dans son école de magie de Piedravalle !Halloween, nuit du Samain, est une fête très importante pour le monde magique. C'est l'occasion pour Lily et ses amies de rencontrer des sorciers et sorcières du monde entier lors d'un rassemblement à l'école.