New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie.

Le jeune apprenti du grand sorcier, très paresseux mais souhaitant tout obtenir immédiatement, rêve de se trouver seul pour utiliser le balai de son maître. Cependant, l'outil ne répond qu'à une certaine formule magique. Une adaptation illustrée du conte en vers de Goethe. ©Electre 2020