Deux histoires de chevaux au temps des conquistadors. Dans Cheval vêtu, un cheval de conquistador arrive chez les Indiens Comanches. Ce cheval est différent des leurs : il est grand, noir alors que les leurs sont petits et tachetés. Dans Soleil noir, une vieille femme raconte à sa petite-fille l'histoire de son mari Don Ignacio, conquistador venu en Amérique avec son étalon, Soleil noir.

En Inde, la fillette Uma, devenue la nouvelle déesse, va devoir consoler le roi sans mot dire et bénir les habitants. Mais un jour, face à l'attaque d'une armée de démons, Uma doit quitter la cité et gagne le palais fortifié du maharadjah voisin. La guerre s'étend et Uma doit encore fuir. Elle découvre le pays, s'émeut de la beauté du monde et retrouve la joie de vivre avec sa famille...

Lorsque son meilleur ami est kidnappé par les Enfourneurs, Lyra part à sa recherche dans le Grand Nord. Elle découvre alors l'existence d'une mystérieuse poussière qui serait en lien avec les enlèvements d'enfants. ©Electre 2021

Lyra est décidée à rejoindre le monde de l'Aurore. A Cittàgazze, elle rencontre Will, un jeune garçon en fuite qui croit avoir tué un homme. Lui aussi a un but : découvrir la vérité au sujet de la disparition de son père. ©Electre 2021

Lyra est retenue prisonnière par Mme Coulter. Will, accompagné de deux anges, réussit à la délivrer et lui annonce qu'ils doivent se rendre dans le monde des morts. ©Electre 2021

Lyra a 20 ans. A Sainte-Sophia, où elle étudie, elle croise de nouveau le chemin de Malcolm, devenu enseignant. Animés par le mystère de la Poussière, ils s'aventurent au delà des frontières de l'Europe vers un désert hanté d'Asie centrale. ©Electre 2021