Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Un enfant rend hommage à sa mère et à l'amour qu'il lui porte.

Lorsque son meilleur ami est kidnappé par les Enfourneurs, Lyra part à sa recherche dans le Grand Nord. Elle découvre alors l'existence d'une mystérieuse poussière qui serait en lien avec les enlèvements d'enfants. ©Electre 2021

Lyra est décidée à rejoindre le monde de l'Aurore. A Cittàgazze, elle rencontre Will, un jeune garçon en fuite qui croit avoir tué un homme. Lui aussi a un but : découvrir la vérité au sujet de la disparition de son père. ©Electre 2021

Lyra est retenue prisonnière par Mme Coulter. Will, accompagné de deux anges, réussit à la délivrer et lui annonce qu'ils doivent se rendre dans le monde des morts. ©Electre 2021