Lorsque son meilleur ami est kidnappé par les Enfourneurs, Lyra part à sa recherche dans le Grand Nord. Elle découvre alors l'existence d'une mystérieuse poussière qui serait en lien avec les enlèvements d'enfants. ©Electre 2021

Lyra est décidée à rejoindre le monde de l'Aurore. A Cittàgazze, elle rencontre Will, un jeune garçon en fuite qui croit avoir tué un homme. Lui aussi a un but : découvrir la vérité au sujet de la disparition de son père. ©Electre 2021

Lyra est retenue prisonnière par Mme Coulter. Will, accompagné de deux anges, réussit à la délivrer et lui annonce qu'ils doivent se rendre dans le monde des morts. ©Electre 2021

Lyra a 20 ans. A Sainte-Sophia, où elle étudie, elle croise de nouveau le chemin de Malcolm, devenu enseignant. Animés par le mystère de la Poussière, ils s'aventurent au delà des frontières de l'Europe vers un désert hanté d'Asie centrale. ©Electre 2021

Boy n'a jamais connu d'autre vie que celle de pickpocket. Orphelin, il vit dans les quartiers malfamés d'Edimbourg. Lors d'une vente aux enchères, il se fait prendre en plein vol par Jameson, propriétaire d'un zoo à Manchester. Pour éviter la prison, Boy l'aide à remporter le lot le plus prestigieux : l'éléphant Maharadjah. Tout de suite, un lien se crée entre l'animal et le garçon. Mais un concurrent de Jameson lui lance un défi fou : Maharadjah devra rejoindre Manchester à pied en moins de sept jours. Jameson tient le pari et demande à Boy de l'accompagner.