Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d'adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes...

Sur un chemin qui serpente de page en page, le lecteur choisit la suite de l'histoire, en décidant quelle chauve-souris il va suivre. Les découvertes changent ainsi à chaque nouvelle lecture ! Alimentation, habitat, migrations… autant d'éléments complexes expliqués de façon simple et divertissante, pour une première approche de l'écologie et de la biologie.