Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Un enfant rend hommage à sa mère et à l'amour qu'il lui porte.

Cléa, désormais consciente qu'elle est un fantôme, tente de se souvenir de son agression et de percer le mystère qui l'empêche de passer dans l'au-delà. Liam, qui s'est épris d'elle, tente de l'aider. Léonidas découvre que des êtres malfaisants, les fantômes gris, ont envahi le grenier. Au manoir, les événements se précipitent, et des secrets enfouis refont surface.

Liam, 15 ans, envoyé en convalescence dans un manoir isolé, découvre ses étranges compagnons : un des pensionnaires se prend pour le roi Léonidas, un autre pour un pirate, d'autres croient vivre dans des époques révolues. Certains même semblent plus dangereux. Tous cachent un mystère, et les fantômes rôdent. Liam s'attache à Cléa, une jeune fille à l'air toujours triste, et décide de l'aider.

Le manoir accueille deux nouveaux pensionnaires. Alisande, une belle jeune fille blonde, porte comme tout souvenir les images d'un incendie et le sentiment d'une grande culpabilité. Désiré, admis sous une fausse identité, réussi à gagner le coeur de chacun grâce à son éternel sourire. A travers ce récit, l'auteure offre un regard sur la religion cathare et la culture indienne d'Amérique du Nord.