Dans cette adaptation du texte de Chrétien de Troyes, le roi Arthur, transporté à travers le temps, raconte son histoire à un jeune garçon du XXIe siècle.

New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie.