Un jour d'automne, un petit ours trouve un bonnet coloré. Il le met et reprend son chemin. Un chemin qui le mène hors de sa forêt natale. Il arrive devant une école et, quand la sonnerie retentit, une petite fille l'invite à entrer en lui prenant la main.

Malgré des mésaventures et un emploi du temps chargé, entre les vacances en Bretagne et la bibliothèque, Lucien et Francette avancent sur leur projet de bande dessinée Le petit poney magique. Ils doivent être prêts pour la fête de l'école et organisent une séance de dédicaces avec Mitzi. ƯElectre 2020

Sur une île, en attendant le retour de leurs parents partis faire les courses en bateau, six enfants impatients de manger se mettent en quête du meilleur endroit pour pêcher, menés par Maxime.

Belleville dans les années 90 : chez Grand-Maman dans la cité HLM de la rue Piat, Naëlle porte des robes à col claudine, apprend qu'il faut dire les « intempéries » et non « un temps de merde », s'arrête tous les jours devant chez Madame Ah qui expose des canards sans tête dans son restaurant chinois. Porte de Montreuil : chez Jeanne, sa mère, infirmière, libre et bohème, abonnée aux huissiers, c'est dîners Bananiabiscottes, tourne-disque et les Jackson Five à fond. Entre les deux, avec ses frères et sœurs, Naëlle fait la navette.