Tous les soirs Jérôme a peur lorsque Papa et Maman le laissent seul dans le noir. Il entend de drôles de bruits sous son lit...

Dans une salle de jeu, les jouets entrent les uns après les autres et semblent attendre quelqu'un.

Un jour d'automne, un petit ours trouve un bonnet coloré. Il le met et reprend son chemin. Un chemin qui le mène hors de sa forêt natale. Il arrive devant une école et, quand la sonnerie retentit, une petite fille l'invite à entrer en lui prenant la main.