Lulu se réveille en pleine nuit et ne retrouve pas son doudou. Ce thème sert de point de départ à un opéra pour les tout-petits, où ils découvrent sous un nouveau jour les bruits du quotidien. Sur une musique d'Alex Grillo.

Un jour d'automne, un petit ours trouve un bonnet coloré. Il le met et reprend son chemin. Un chemin qui le mène hors de sa forêt natale. Il arrive devant une école et, quand la sonnerie retentit, une petite fille l'invite à entrer en lui prenant la main.