New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie.

"Louise a enfin trouvé l'homme idéal en la personne de Carlos, un sage-femme tendre et attentionné. Mais depuis deux mois, Carlos parle dans son sommeil, en espagnol et avec véhémence. Il semble revivre chaque fois la même scène et n'en garder aucun souvenir au matin. Pour en avoir le cœur net, Louise dissimule près de son oreiller un enregistreur dont elle fera traduire le résultat par son amie Jeanne. La nuit, c'est un scénario meurtrier qui est rejoué !