Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...

Les oiseaux ont décidé de se choisir un roi. Une course jusqu'au soleil est organisée, dont le vainqueur sera fait roi. Tous tentent leur chance, mais tous abandonnent, sauf un : l'aigle majestueux, qui, à bout de force et s'approchant du but, s'aperçoit qu'il cache sous ses plumes un minuscule roitelet, bien décidé à être couronné... Un album abordant l'échec, l'excellence et l'égalité.