Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...

Max et Lili n'ont pas très envie de passer leurs vacances chez leurs grands-parents. Mais une fois sur place, ils parviennent à s'apprivoiser.

Tim accompagne son grand-père sur une île merveilleuse. Le vieil homme s'y sent bien et décide de s'y installer. Tim doit donc rentrer tout seul. Un album sur la séparation.