Coco est ravi de faire sa rentrée à l'école maternelle. Il y a cependant un petit problème. Dès qu'il a une émotion, son pantalon est tout mouillé. Il va devoir apprendre à être propre.

C'est l'automne, Bulle et Bob partent en promenade dans la forêt. Chercher un bâton pour marcher, cueillir des champignons, ramasser les plus jolies feuilles, admirer les rayons du soleil dans les branches, observer les écureuils, apprendre à faire des ricochets...