New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie.

Pépin doit partager sa maison et le domaine qui l'entoure avec une famille de réfugiés tchétchènes, dont le jeune Khamzat. Unis dans leur colère face à cette situation, les deux enfants deviennent amis. Electre