Apolline est passionnée d'énigmes en tous genres et experte dans l'art du déguisement. Ses parents, explorateurs, sont toujours au bout du monde et la laissent aux soins d'une armée de domestiques. Pour tromper son ennui, Apolline se penche sur la disparition de chiens de race et se lance à travers la Grande Ville sur les traces du kidnappeur présumé, le chat masqué.