L'existence de Suchan Jang, un étudiant populaire, bascule le jour où, après avoir utilisé l'insecticide Jungle juice, des ailes de libellule lui poussent dans le dos. Rejeté par ses camarades, il fait la rencontre d'une jeune fille qui le conduit dans une mystérieuse université réservée aux individus comme lui. ©Electre 2023

Dohua est manipulée par le complex de Shin Gayeon. Junhyeong tente de la secourir, mais les caractéristiques du Scorpion Empereur de celle-ci, lui compliquent la tâche. Pendant ce temps, Suchan fait face à Breeder. Suchan lui porte un coup violent, mais Breeder reprend vite le dessus. C'est alors qu'un renfort apparaît pour sauver le groupe…

L'équipe A de Nest se rend sur l'île noire après avoir appris l'existence d'une ferme d'élevage secrète. Heejin et le professeur assistant Joo Hyeonbin se lancent à la recherche de Suchan, après avoir reçu un message de sa part indiquant la localisation de la ferme d'élevage. Ils se retrouvent encerclés par des individus qui ont été dressés et qui cherchent des proies. Heejin et Joo Hyeonbin décident de les affronter, même si le professeur Ji leur avait demandé d'éviter toute confrontation.