1967 - 1976. La rencontre de l'un des plus grands couturiers de tous les temps avec une décennie libre. Aucun des deux n'en sortira intact.

Un marchand dérobe une rose dans le jardin d'une étrange créature, surnommée la "Bête", mi-homme, mi-animal, à l'aspect farouche et repoussant. Il est condamné à mort par la Bête et l'une de ses trois filles se rend au domaine de la "Bête". D'abord apeurée, puis émue par la pitié, un semblant d'amour commence à se dessiner pour la malheureuse créature...

Un message cryptique surgi du passé entraîne Bond dans une mission très personnelle à Mexico puis à Rome, où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d’un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une redoutable organisation baptisée SPECTRE. Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh, le nouveau directeur du Centre pour la Sécurité Nationale, remet en cause les actions de Bond et l’existence même du MI6, dirigé par M .