Il était une fois une forêt où vivaient des oiseaux qui portaient des couronnes, il était une fois une forêt où vivaient des oiseaux coiffés de chapeaux, il était une fois un arbre, où vivait un oiseau qui décida de jeter sa couronne pour aller chez ses voisins... Celui-ci sera d'abord exclu puis glorifié mais respectera toujours la différence.

Dans une montagne résident les Tanuki, une espèce mi-raton laveur mi-blaireau. Comme dans les contes, les tanuki ont le pouvoir de changer de forme quand ils le désirent. Leur vie insouciante entrecoupée de batailles entre tribus de Tanuki ennemies leur fait ignorer la présence toujours plus proche des hommes, jusqu'au jour où ces derniers décident de faire de la montagne une ville. Les Tanuki vont alors tenter d'effrayer les humains en jouant avec leurs pouvoirs extraordinaires. Cependant, il en faudra plus pour que les hommes renoncent à s'approprier l'espace offert par les forêts...